上市前

1

重大事項(xiàng)報(bào)告流程-OA

公司內(nèi)部建立重大事項(xiàng)報(bào)告信息化流程，確保實(shí)控人、母子公司、董監(jiān)高、分管領(lǐng)導(dǎo)、核心技術(shù)人員、各業(yè)務(wù)口、中層經(jīng)理向證券事務(wù)部的信息匯總

2

董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)章

董事會(huì)章、監(jiān)事會(huì)章各1個(gè)，可不備案

3

規(guī)范運(yùn)作應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)

組織實(shí)施應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)，保障公司上市后的規(guī)范運(yùn)作

4

內(nèi)部重大事項(xiàng)報(bào)告責(zé)任書

明確公司分管領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)范運(yùn)作中的信披責(zé)任劃分，簽署責(zé)任狀

5

券商開戶

首發(fā)前股東股份托管券商，1-2家，集中管理

6

銀行開戶

募集資金及超募資金托管銀行，超募資金單獨(dú)專戶存放

7

上市紀(jì)念品

上市紀(jì)念品制作

8

原值申報(bào)

首發(fā)前股東確認(rèn)是否申報(bào)原值，申報(bào)不可撤回，不可變更

9

超募資金

確認(rèn)超募資金是否永久補(bǔ)流，配合現(xiàn)金管理動(dòng)作前置

10

現(xiàn)金管理

確認(rèn)現(xiàn)金管理方案，上市后動(dòng)作和材料前置

11

易董

聘用易董，平臺(tái)及咨詢

12

四大報(bào)

信息披露法定披露媒體，價(jià)格商談

13

制定上市后適用的公司章程及相關(guān)制度

公司章程中，需明確總經(jīng)理權(quán)限。股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理權(quán)限設(shè)置清晰，框定區(qū)間，白紙黑字

14

路演材料

與財(cái)關(guān)公司確認(rèn)路演平臺(tái)、問(wèn)答提綱

啟動(dòng)發(fā)行

1

發(fā)行方案

承銷商確認(rèn)發(fā)行方案

2

T-6 日 網(wǎng)下路演 詢價(jià)推介

1、刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》、《招股意向書》等相關(guān)文件網(wǎng)上披露

2、網(wǎng)下投資者向保薦人（主承銷商）提交核查材料

3、網(wǎng)下路演

3

T-5 日 網(wǎng)下路演、詢價(jià)推介

1、網(wǎng)下投資者向保薦人（主承銷商）提交核查文件截止日（當(dāng)日中午12:00前）

2、網(wǎng)下投資者在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)截止日（當(dāng)日中午12:00前）

3、保薦人（主承銷商）開展網(wǎng)下投資者核查4、網(wǎng)下路演

4

T-4 日 詢價(jià)推介

1、初步詢價(jià)（通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)，初步詢價(jià)時(shí)間為 9:30-15:00）

2、戰(zhàn)略投資者繳納認(rèn)購(gòu)資金

5

T-3 日

保薦人（主承銷商）開展網(wǎng)下投資者核查

6

T-2 日

1、刊登《網(wǎng)上路演公告》

2、確定發(fā)行價(jià)格

3、確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購(gòu)數(shù)量確定戰(zhàn)略投資者最終獲配數(shù)量和比例

7

T-1 日 網(wǎng)上路演

1、刊登《發(fā)行公告》

2、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》

3、網(wǎng)上路演

8

T 日

1、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日（9:30-15:00）

2、網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日（9:15-11:30，13:00-15:00）

3、確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量

4、網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)

9

T+1 日 搖號(hào)抽簽

1、刊登《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》

2、網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽

3、確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果

10

T+2 日

1、刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》及《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》

2、網(wǎng)下發(fā)行獲配投資者繳款（認(rèn)購(gòu)資金到賬時(shí)間截至16:00）

3、網(wǎng)上中簽投資者繳納認(rèn)購(gòu)資金

11

T+3 日 募集資金到公司賬上

1、保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額

12

T+4 日

1、刊登《發(fā)行結(jié)果公告》

2、《招股說(shuō)明書》等相關(guān)文件網(wǎng)上披露

13

創(chuàng)業(yè)板深交所秘鑰

可以申請(qǐng)3個(gè)

14

中登秘鑰

2個(gè)

15

首次公開發(fā)行登記

首發(fā)前股東股份、社會(huì)公眾股份登記，以及進(jìn)行原值申報(bào)操作

16

L-1日 上市答謝酒會(huì)（或者L日）

1、刊登《上市公告書》

2、上市答謝酒會(huì)（或者L日）

3、方案制定、財(cái)關(guān)公司

17

L日 敲鐘上市 上市答謝酒會(huì)

1、上市儀式

2、出席人員：管理層確定3、敲鐘

上市后

1

三方監(jiān)管協(xié)議

公司、券商、銀行

需與券商確認(rèn)超募資金單獨(dú)存放一個(gè)募投賬戶的情況

2

實(shí)控人及董監(jiān)高聲明與承諾書

實(shí)控董監(jiān)高，簽字，寄送交易所

3

承諾錄入

首發(fā)前承諾，公司、董監(jiān)高、中介機(jī)構(gòu)

4

變更公司類型、注冊(cè)資本、修訂公司章程條款

1、董事會(huì)

2、股東大會(huì)，2/3表決通過(guò)

3、授權(quán)人員辦理工商變更

4、信息披露

5

置換

1、會(huì)所鑒證

2、募集資金置換先期投入的自有資金

3、董事會(huì)

4、信息披露

5、根據(jù)鑒證報(bào)告的置換金額，進(jìn)行募投專戶的資金轉(zhuǎn)賬

6

現(xiàn)金管理

1、品種

2、期限

3、資金來(lái)源：自有、募集、超募

4、審批額度及購(gòu)買金額

5、董事會(huì)、提請(qǐng)股東大會(huì)

6、信息披露

7

超募補(bǔ)流

1、計(jì)算超募資金的30%

2、董事會(huì)

3、信息披露

8

股東大會(huì)

1、事項(xiàng)：變更公司類型、注冊(cè)資本、修改公司章程條款、現(xiàn)金管理、超募補(bǔ)流。置換只到董事會(huì)

2、召開

3、表決

4、信披披露

9

工商變更

1、前往工商局變更公司類型、注冊(cè)資本、修訂公司章程條款

2、領(lǐng)取新營(yíng)業(yè)執(zhí)照

3、信息披露